Kennen Sie die 8 Fallstricke in der privaten Finanzplanung?

Die finanziellen Folgen eines Todesfalles sind nicht genau bekannt.
Fehlende Koordination bei finanziellen Entscheiden
Erbfolge bei Verheirateten ohne Kinder ist nicht bekannt (Eltern, Geschwister)
(Falsche) Aussagen von Banken, Versicherungen und Steuerbeamten werden nicht hinterfragt.
Risiken und Kosten von Anlagefonds sind nicht bekannt (beides versteckt)
Grossbanken werden über-, Kleinbanken unterschätzt.
AG/GmbH-Gründung wird steuerlich suboptimal umgesetzt.
Zu viele emotionale Entscheidungen bei der Vermögensanlage

Vorsorge – präzise geplant?

Sind Sie unsicher, ob Ihre Vorsorge gut geplant und umfassend ist? Fragen Sie uns. Wir analysieren Ihre Vorsorgeplanung sorgfältig und zeigen Ihnen auf, welchen Handlungsspielraum Sie haben und was Sie verbessern können.
Kennen Sie die 8 Fallstricke in der privaten Finanzplanung?
1. Die finanziellen Folgen eines Todesfalles sind nicht genau bekannt.
2. Fehlende Koordination bei finanziellen Entscheiden
3. Erbfolge bei Verheirateten ohne Kinder ist nicht bekannt (Eltern, Geschwister)
4. (Falsche) Aussagen von Banken, Versicherungen und Steuerbeamten werden nicht hinterfragt.
5. Risiken und Kosten von Anlagefonds sind nicht bekannt (beides versteckt)
6. Grossbanken werden über-, Kleinbanken unterschätzt.
7. AG/GmbH-Gründung wird steuerlich suboptimal umgesetzt.
8. Zu viele emotionale Entscheidungen bei der Vermögensanlage